Написать онлайн базу по ведению клиентов

Ситуация: В данный момент всех потенциальных клиентов мы вносим в таблицу "Excel" от сервиса "Google Docs". Те, кто звонят нам за услугами, те, кого мы уже обслужили, те, кому обзванивают наши менеджеры с целью продаж - все в этой таблице.

Проблема: Менеджерам по продаже неудобно работать с этой таблицей. Смотрели разные платные онлайн CRM. Но они либо не совсем удобные, либо невыгодные по деньгам. Получается ты навечно становишься их клиентом, т.к. базу потерять нельзя.

Решение: Создать свою онлайн-базу клиентов по своим требованиям.

От вас нужны ориентировочные сроки и цена. Ниже тз.

Вот как будет выглядеть интерфейс базы:

https://farm9.staticflickr.com/8576/16700795205_4b2dc023e0_o.jpg -список.

https://farm9.staticflickr.com/8576/16515303519_917e89efc6_o.jpg - карточка компании.

Основной функционал:

- Это таблица данных о клиентах, описание их деятельности, контакты, статус взаимоотношений с ними.

- Заполняется база через форму "Добавить компанию". Пользователь заполняет поля и компания появляется в базе.

- Возможность добавления пользователей, добавления задач.

ПРАВА И ДОСТУПЫ:

- Администратор создает неограниченное количество акаунтов пользователей, может отредактировать любую компанию, удалить. А пользователи могут только добавлять себя к компании и добавлять текст в поля компании, но редактировать информацию или удалять ее пользователи не могут.

- Пользователь имеет личный профиль с возможностью изменить свое имя, е-мейл, добавить компанию, добавить задачу к компании, добавить информацию в любое поле. Причем пользователь может полностью только общую информацию о компании. Если он добавлен в эту компанию, он видит все, если нет, он не видит информацию по проблемам, решениям, задачам, статусу. Если никто не добавлен в компанию, как менеджер, то все могут просмматривать любую информацию, включая проблемы, решения, статус, задачу.

Пользователь заполняет следующие поля:

- Название компании. Обычное текстовое поле.(Его может отредактировать любой пользователь).

- Сайт. Обычное текстовое поле.(Его может отредактировать любой пользователь).

- Менеджер. Можно добавить любого менеджера. При добавлении ему на е-мейл приходит уведомление о добавлении его в компанию. Удалить можно только того, кого добавлял этот пользователь. Админ может всех удалять. Добавление менеджера в компанию создает следующие возможности. а)При добавлении задачи пользователь пишет текст задачи, указывает дату и время исполнения, ставит галочку, кому надо ее выполнить. Кто назначается на выполнение задачи моментально уведомляется. б) В списке компаний можно отфильтровать компании по менеджеру и увидеть какие компании за кем закреплены.

- Направление. Пользователь указывает к какой деятельности/направлению относится данная компания. Поле может указать любой пользователь и его отредактировать. Нужна возможность добавления видов деятельности админом. Например, Рестораны, Гостиницы, Бухгалтерские компании и др.

- Город. Поле может указать любой пользователь и его отредактировать. Возможность добавления городов админом. Например: Алматы, Астана и др.

- Сайт. Обычное текстовое поле. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.

- Описание компании. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.

- Контакты. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.

- Проблемы. Обычное текстовое поле. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.

- Решения. Обычное текстовое поле. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.

- Задача. Текстовое поле + дата + галочка на специалиста, которому назначается эта задача. Выбрать можно из тех, кто добавлен вверху в качестве менеджера к этому проекту. Есть возможность добавить еще одну задачу. Когда дата исполнения задачи наступает, об этом на почту уведомляется менеджер, который написал эту задачу. Все задачи выполненные остаются тут. Прсмотреть их можно при клике не "стрелку вниз"

- Статус. Обычное текстовое поле. Поле, которое можно добавить. Редактировать его может только администратор. Пользователь только добавляет в него новую информацию.

- Тип статуса. Администратор сначала добавляет несколько статусов, например: Не берут трубку, Отказали, Просили перезвонить, Встреча назначена, Встреча проведена, Договор заключен и др. А менеджер при заполнении выбирает тип статуса.

Как работает пользовательская часть базы, которую мы видим на картинке https://farm9.staticflickr.com/8576/16700795205_4b2dc023e0_o.jpg:

- Кнопка добавить компанию. При нажатии пользователь заполняет поля, указанные выше.

- Фильтр по базе. Пользователь может выбрать. Вид деятельности и тогда увидит компании только этого вида, например "Туристическая компания". Может выбрать город Алматы и увидит туристические компании только из города Алматы. Если пользователь впишет название компании, тогда при фильтре в списке выйдет только эта компания, если она есть в базе. Если из фильтра указать менеджера, то появятся только те компании, в которые выбранный менеджер вписывал задачи для себя. При указании сайта также появится только та компания, у которой указан данный сайт. Если указать тип статуса, например "Встреча проведена", то в списке появятся только те компании, с которыми была уже проведена встреча.

- Столбик название компании. Здесь мы видим названия компания. Если нажать на "Название компании" со стрелочкой, то компании все выстроятся по алфавиту, если еще раз нажать, то по алфавиту в обратном порядке.

- Функции для любой ячейки таблицы из базы. Если Навести мышкой на название компании, то появится кнопка редактирования названия. Если кликнуть дважды, то откроется карточка товара. То же самое происходит при наведении или клике на любую ячейку таблицы. Если текст в ячейки занимает более, чем 2 строки в ячейке, то при наведении появляется дополнительная иконочка "Раскрыть вниз", при клике на которую раскрывается полный текст ячейки.

- Аналогично названию работают ячейки "Контакты", Сайт, Проблема, Решение.

- У статуса при редактировании можно еще указать тип статуса.

- Поля в столбике "Дата" меняются в зависимости от момента, когда мы редактировали последний раз поле "Статус" для данной компании.

- Если кликнуть на заголовок "Сайт" со стрелочкой и ссылкой, то все компании сортируются по названию их сайтов в алфавитном порядке. Еще раз кликнуть в обратном порядке алфавита.

- Заголовок "Статус" не будет кликабельным.

- Задача. Поле может быть пустым, в таком случае на нем будет находиться кнопочка "Плюс" - кнопка добавления задачи. Если задача добавлена, то при наведении на поле появляется кнопка раскрытия текста вниз, иконка редактирования задачи, иконка "Плюс", чтобы добавить еще одну задачу. При добавлении задачи мы указываем дату ее выполнения. Также мы можем кликнуть, что задача выполнена и тогда она отображаться не будет. Задач для одной компании можно добавлять неограниченно. В таблице задачи указывается дата ее выполнения, имя менеджера, который должен ее выполнить и который уведомляется при наступлении времени выполнения на почту. При клике на заголовок "Задачи", они сортируются по времени их выполнения.

При двойном клике на любое поле таблицы открывается карточка этой компании, в которой написан текст, описание компании, история всех выполненных и невыполненных задач, имена менеджеров ставивших задачи, подробный текст каждого поля.

- Уведомления:

а) Уведомление приходит менеджеру, который добавлен к компании, когда наступает время исполнения задачи для этого менеджера за час до этого, а также тогда, когда другой пользователь правит или редактирует задачи, либо любые поля этой компании.

б) Если пользовватель добавляет другого пользователя в компанию, то добавленный пользователь об этом уведомдяется.

Внешний вид системы не очень важен, я имею ввиду дизайн кнопок, фон и другие стили. Либо могу дать готовую верстку. Самое главное, сделать функционал