Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

CRM страховой компании

Пользователи системы


Настройка доступов
Каждому пользователю системы можно настроить персональный доступ к разделам CRM


Создание заявок
  • Каждый клиент проверяется на совпадения по различным параметрам
  • При соблюдении определенных условий каждый клиент распределяется в разные отделы компании для дальнейшей работы


Работа с заявками
  • Проверка клиента на совпадение требованиям для выдачи промо-карт
  • Редактирование и уточнение данных клиента
  • Формирование и отправка промо-карт на почту клиента
  • Создание заявок на печать промо-карт для типографии


Интеграция с АТС
  • Интеграция с офисной мини-АТС
  • Автоматический поиск клиентов по входящему звонку
  • Автоматическое создание заявки на выполнение услуги в зависимости от статуса и набора опций клиента
  • Возможность "ручного поиска" клиента с любой страницы CRM


Работа с заявками от клиентов


Сбор мнений клиентов
Для отдела маркетинга реализован сбор мнений от клиентов, которым были оказаны услуги. 


Автоматичское формирование заявки для типографии
  • Все клиенты, которые согласились на выдачу персонализированных промо-карт попадают в список ожидания печати в типографии
  • Формирование задания для типографии на изготовление карт
  • Приемка карт и распределение между сотрудниками компании


Формирование отчетов
По каждому сотруднику и партнеру можно сформировать отчет о проделанной работе с последующей выгрузкой данных в excel


Выгрузка отчетов в excel


Статистика
CRM формирует подробную статистику с гибкой настройкой по различным условиям