CRM
CRM для багетной мастерской
CRMоблако
Задача: Необходим интерфейс в облаке для расчета стоимости, ведения заказов и базой данных, с несколькими торговыми точками - для одновременной удаленной работы.
Возможно есть готовые решения (мегаплан, битрикс, google и пр.), которые можно подстроить под мою специфику??
Алгоритм работы
Менеджер под своей учётной записью авторизовывается на сервисе.
Производит расчёт стоимости заказа в форме расчета.
Заполняет бланк заказа.
Распечатывает бланк заказа.
Данные фиксируются в БД.
Администратор имеет возможность смотреть и вносить правки,выгружать данные и пр.(см ниже)
Функционал:
1) Форма расчета стоимости. Интерфейс формы расчета стоимости (вся логика на основе готовогоExcel). Заполняешь поля и получаешь стоимость изделия.
2) Бланк заказа, где заполняются данные заказа (на основе готового Excel).
3) БД,где хранятся и копятся данные клиентов (ФИО, Телефон, email, Размерскидки, номера заказов). Возможно есть инструменты с карточками клиентов.
4) Вывод статистики по заказам с фильтрацией (заказвыполнен, заказ в работе, дата выдачи заказа, дата формирования заказа, все
заказы, торговая точка, ПЕРИОД)
5) Архив заказов (бланки) тоже с фильтром по дате ипоиском по номеру,
6) Выгрузка данных. Бланки заказов. База данных.
7) Поиск данных.
Условие1: Клиент уже есть в базе данных.
1. Бланк заказа. Назначать порядковый номер заказа исходя из логики (опишу отдельно),дату и время приема заказа, торговую точку (где сформирован заказ). Остальное
вводится вручную.
2. База данных. При заполнении бланка заказа находить и подтягивать данные клиента (по номеру телефона, фамилии, почте) - ФИО, эл почту, размер скидки (если есть),телефон и пр.
3. Отправлять на печать бланк заказа,
4. Сохранять копию бланка в архив,
5. Базаданных. Добавлять данные из заказа (номер заказа, стоимость заказа) в БД к соотв.клиенту.
Условие 2: клиента нет в базе данных
1. Бланкзаказа. Назначать порядковый номер заказа исходя из логики (опишу отдельно),дату и время приема заказа, торговую точку (где сформирован заказ). Остальное
вводится вручную.
2. Базаданных. При заполнении бланка заказа добавлять данные о новом клиенте в БД(ФИО, телефон, номер заказа, стоимость заказа, скидку и пр.)
3. Отправлять на печать бланк заказа,
4. Сохранять копию бланка в архив.
Описаниесущностей
1. Формарасчета стоимости
Перенести в облако бланк расчёта из готового Excel со всемиданными и формулами расчёта. В этом бланке менеджер может узнать стоимость
готового изделия введя соответствующие параметры.
Менеджер видит только поля для заполнения и финальнуюстоимость изделия. У администратора (руководитель предприятия, или доверенного лица) есть возможность вносить изменение в формулу
расчета.
2. Бланкзаказа
С полямидля введения текста и других показателей. (См Excel файл«Бланк заказа»). У каждой торговой точки свой фактический адрес – это отображается
в бланке заказа.
3. Базаданных
Есть таблица Excel, на базекоторой надо создать базу данных в облаке (mysql, googl и т.д.и х.з.).
Так же нужна возможность загружать и выгружать в дальнейшем данные через Excel взаданном формате.
Роли
Администратор
1. Возможность вносить изменения в формулу расчета стоимости (по сути –это 1 величина – коэффициент, на который умножается стоимость материалов),
менять данные по стоимости базовых материалов (отмечу в таблице).
2. Загрузка и выгрузка базы данных файлами.
3. Выдавать логины и пароли (доступы) для менеджеров.
Необходимо предложить максимально удобный облачныйсервис с нормальным интерфейсом и простым управлением. Желательно с недорогой
абонентской платой, или без нее. Безопасный. С возможностью гибкой доработки и
расширении в дальнейшем.
Менеджер
…