Налаштування OneBox CRM
Олександр2 года в сервисе
Данные заказчика будут вам доступны после подачи заявки
21.06.2023
Потребується налаштувати OneBox CRM до робочого стану, а саме:
- Налаштувати бізнес-процеси в кількості 8шт.
- Налаштувати роботу з контактами, а саме: а) Завантажити базу клієнтів. б) Інтерфейс картки контакту:
- Налаштувати інтерфейс для картки співробітника. - Прибрати все зайве, залишити потрібні поля
- Налаштувати інтерфейс для картки за замовчуванням. - Прибрати все зайве, залишити потрібні поля,
різні блоки персональної інформації для компанії та для фіз. особи (наприклад, посада, ПІБ, дата
народження - не потрібна для компанії). в) Панель фільтрації: - Прибрати зайві фільтри, залишити тільки потрібні
- Проконсультувати як додати або прибрати фільтр до списку. г) Панель масових змін - проконсультувати як користуватись. д) Внести співробітників.
- Налаштувати інтеграцію з телефонією FreePBX: а) Вспливаюча картка клієнта. б) Click-to-call. в) Історія та запис дзвінків.
- Робота зі складом. Надати консультації щодо базового функціоналу за такими пунктами: оприбуткування, списання, переміщення, залишки на складах, робота зі складом через бізнес-процеси.
- Налаштувати інтеграції з соц. мережами: Telegram, Facebook Messenger, Instagram Direct, Viber, WhatsApp.