База данных кредитных досье

Нужна доработка базы данных кредитных досье в Lotus Notes.

Что уже реализовано:

В БД уже можно добавлять документы по разделам : учредительные, финансовые и т.д. При нажатии на названии документа открывается файл (pdf или doc).

Что нужно разработать:

1) В новом кредитном досье должны появиться названия документов указанных в прилагаемом файле "Форма нового досье.xls". Эти названия должны быть неудаляемыми, т.к. они должны присутствовать во всех КД. Каким-то образом пользователь должен видеть, что такие-то документы уже добавлены в систему, а такие-то названия пустые. Например, по цвету ссылки синие - содержат документ, черные - пустые (см. контрольный пример ниже).

В разделе фин. отчетность:

в период кредитования за квартал(ы) (подпис.клиентом)

в период кредитования за полугодие (подпис.клиентом)

в период кредитования за послед.истекший год (с копией налоговой декларац.)

могут быть документы за несколько кварталов (полугодий, лет). Поэтому, там нет конкретного списка документов.

2) Кредитное досье не ограничивается формой нового досье, т.е. пользователь должен иметь возможность добавлять еще какие-нибудь документы в любой из разделов и упорядочить так как он пожелает.

3) Требуется возможность формирования отчета по наличию документов как указано в прилагаемом файле. В случае наличия документа поставить плюсик, в случае отсутствия - минус.