Необходима автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24 с 0
Автоматизировать учет поступления товара на склад и его последующего движения (получение ТЗ на товар от заказчика, далее товар берется в работу(или не берется, указываются причины, время простоя), далее подготовка к отгрузке и следующий этап отгрузка после чего выставление счета заказчику, важно отслеживать все этапы по времени). Также хотелось бы после всех этапов чтобы происходило автоматически формирование и выставление счета (в зависимости от оказанных услуг). По большей части заказчики постоянные и хотелось бы чтобы можно было отсортировать по выбранному заказчику все его прошлые и настоящие заказы.
Также необходимо чтобы у каждого заказчика был личный кабинет для просмотра этапов движения его товара.
Как итог нужно:
- Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки)
- Создание Технического задания по настройке системы, автоматических действий и процессов
- Заведение аккаунтов для 2-4 сотрудников и для 2 клиентов (для примера)
- Создание оргсруктуры
- Настройка статусов(этапов) лидов и сделок
- Настройка типовых фильтров (в воронках Лиды и Сделки)
- Интеграция Битрикс24 с Email
- Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
- Настройка автоматической генерации документов (счета, возможно договора)
Работа через безопасную сделку