Баланс бонусной карты

У нас есть CRM-система. В ней есть контрагенты с номерами дисконтных карт. Есть e-mail рассылка по этой базе через Plug-in wordpress'а

Нужно организовать так, чтобы по каждой карточке человеку на почту отправлялся остаток бонусов + последние транзакции или если человек не оставлял электронку, то в CRM добавлялся на менеджера звонок (опционально)