Интеграция SugarCRM c движком а-ля phpBB

Работа для жителей Москвы и подмосковья

--------------------------------------------------------

Терминология:

Пользователь – сотрудник фирмы

Клиент – контакт(в терминологии SugarCRM), зарегистрированный участник форума.

Необходимо интегрировать SugarCRM c движком форума + добавить доп. функциональность в CRM, а именно:

1. Создание «личного кабинета» клиента:

- реализация FAQ

- Возможность личной отсылки сообщений персональному менеджеру(cases),

- Возможность отсылки информации об ошибках (bags)

- История сообщений (взаимоотношений) см 2 предыдущих. Она должна быть видна со стороны пользователя и со стороны клиента, Причем, со стороны пользователя должна быть видна информация о сообщениях клиента на форуме с возможностью перехода в топик (этот пункт частично продублирован в п.7)

- Личные документы (заключенный договор с приложениями и пр), ссылки на доп.документацию

- Download файлов

- Важные объявления и спец.новости компании: заведение информации на форуме с последующим дублированием по почте и в личный кабинет клиента

2. Каждый клиент системы (контакты) из CRM появляется на форуме следующим образом: либо администратор заводит клиента по телефонному звонку/письму (авторегистрация), либо клиент сам себя заводит, заполняя форму «зарегистрироваться», а администратор подтверждает либо отклоняет регистрацию клиента.

3. При авторегистрации клиента высылать клиенту соотв. Уведомление (пароль, логин, доп. Информация)

4. При самостоятельной регистрации клиента на форуме уточнять, есть ли он в базе контактов (по e-mail), в случае положительного результата синхронизировать регистрационные данные

5. В CRM из «Контакты» должна быть возможность посмотреть/изменить/добавить клиента в группу. Дополнительный признак - по принципу один-ко-многим. Причем при выборе группы для пользователя в этом же окне есть возможность удалить/добавить/изменить группу. (см. п.12,13)

6. Разбить задачи для пользователей на подзадачи с возможностью их делегирования

7. Если клиент зарегистрирован на Customer Portal, должна быть возможность как администратором так и клиентом посмотреть его информацию введенную в форуме, а также всю его переписку (история сообщений) .

8. Возможность перехода на конкретный топик форума где клиент оставил сообщение. Вставка информационной части форума в информационную часть системы.

9. Вкладка «Форум» в основном меню. Открываться форум будет без перехода, информационная часть форума будет вложена в информационную часть системы.

10. Добавить доступ к администраторской части форума из администраторской части Sugar.

11. Любой мейл с адресом получателя [email protected] автоматически заносится в группу «предварительные контакты»

12. Добавить Управление группами в раздел администрирование/массовые рассылки, с возможностью удалить/добавить клиента в группу, удалить группу, редактировать название группы, добавить группу.

13. Добавить Групповые рассылки в раздел администрирование/массовые рассылки.

14. Написать движок массовых рассылок, с задержкой между сообщениями, пересылкой отбойников и ошибок на e-mail администратора.

15. Добавить в массовые рассылки просмотр списка рассылок с признаками «отправлена полностью»/«отправляется»/«в очереди» в просмотром внутри каждой рассылки что и кому отправлено, какие ошибки отправки какому пользователю были.

16. Возможность пересылки заново не отправленного по каким-либо причинам письма из рассылки пользователю.

17. Разграничение прав доступа к информации в CRM на уровне записи

18. Реализовать Базу знаний Wiki, возможность вести документацию на этой базе