Настройка СRM для ИП-страхового брокера

Настроить CRM для ИП-страхового брокера (склоняюсь к облачному Битрикс)

2 пользователя, 20 лидов в сутки.

Нужны процессы:

1/ отработка лида (котировка-внесение клиента в базу)

2/ перевод лида в сделку (выполнение-выпуск полиса)

Шаблоны месячного отчета:

1/ оборот по сделкам

2/ комиссия каждого партнера

Функционал:

1/ регулярные сделки (ежегодно) (как бизнес-процесс)

2/ отправка котировок клиенту на почту и WhatsApp/смс (по шаблону)

3/ Подгрузка пакета документов по сделке

Базы:

1/ Клиенты-страхователи

2/ Партнеры-каналы поставок клиентов

3/ Страховые компании-партнеры

Товары/услуги:

1/ Перечень видов страхования

Форма отработки лида:

1/ Источник (от какого партнера)

2/ Опросный лист

3/ Цена страховки

Пример желаемого решения: https://www.youtube.com/watch?v=mjz8aevMOmI

Бюджет небольшой, объем работы тоже. Все поля уже известны.