Налаштування CRM в HubSpot для AI-аудит воронки

Наша компанія — B2B SaaS стартап. Шукаємо спеціаліста для налаштування CRM-інфраструктури в HubSpot (тариф $100/міс) для email-воронки з 2600 теплих лідів. Перше завдання — налаштування базової CRM-архітектури: кастомні поля, форма, пайплайн, та лендинги з параметрами мови.

1. Мета

Автоматично перетворювати 2600 теплих email-контактів партнера на демо-зустрічі та пілоти, надсилаючи клієнтам листи та нагадування їхньою мовою (українською, англійською, російською) і фіксуючи всю статистику в одному дашборді HubSpot.

2. Логіка статусів

mathematica
CopyEdit
New → Info Collected → Audit In Progress → Audit Ready → Manual Outreach → Demo Booked

• New — форму заповнено.

• Info Collected — SDR зібрав усі дані.

• Audit In Progress — методолог/AI готує аудит (дедлайн +24 год).

• Audit Ready — аудит готовий, надіслано лист із Calendly.

• Manual Outreach — 48 год тиші або bounce → задача SDR зателефонувати / написати в Telegram.

• Demo Booked — зустріч призначена (через Calendly або вручну).

3. Етапи

3.1 HubSpot / CRM

1. Перевірити поля: Lead Stage, Preferred Language (ua/en/ru), Audit Due Date, Demo Date, Calendly Link, Lead Source.

2. Створити форму «AI-audit form» (Ім’я, Email, Компанія, Телефон — опц.) + ReCAPTCHA + GDPR, приховане Lead Source = PartnerEmail_2600.

3. Три лендинги: /ai-audit-form-ua, /en, /ru; кожен має приховане поле Preferred Language.

4. WF #1 (тригер = форма): лист №1 (розумне визначення мови) → Lead Stage = Info Collected → задача SDR «Уточнити дані».

5. Міні-WF: закрито задачу SDR → Lead Stage = Audit In Progress, Audit Due Date = Now + 1 день.

6. WF #2 (тригер = Audit Ready): лист №2 → затримка 48 год → нагадування → ще 24 год → Lead Stage = Manual Outreach + задача SDR.

7. Фільтри-виджети: Info Collected > 12 год, Audit In Progress > 24 год.

8. Дашборд «Partner 2600 Funnel» (Form Submit → Audit Ready → Manual Outreach → Demo Booked) + SLA-виджет «Прострочено 24 год» + авто-розсилка PDF щоп’ятниці.