Разработка в crm

ТЗ для настройки роботов amoCRM

1. Менеджер 1 («Неразобранное»)

Цель: контроль скорости реакции и дисциплины при обработке новых лидов.

Логика роботов:

1. Время первого контакта

• Триггер: новый лид попадает в «Неразобранное».
  
  

• Условие:
  
  

  • ≤15 минут → норма.
    
    

  • 15–30 минут → добавить тег/комментарий «Жёлтое предупреждение».
    
    

  • 30 минут → поставить задачу «Срочно связаться» + уведомление РОПу.
    
    
    

2. Количество касаний

• Триггер: прошло 24 часа с момента создания сделки.
  
  

• Условие: количество касаний <3 (2 звонка + 1 сообщение).
  
  

• Действие: уведомление менеджеру + комментарий «Недостаточно касаний».
  
  

3. Обязательные поля

• Сделку нельзя перевести в «Квалифицирован», если не заполнены:
  
  

  • ФИО,
    
    

  • телефон,
    
    

  • источник,
    
    

  • комментарий,
    
    

  • задача.
    
    

4. Конец дня

• В 19:00 робот проверяет:
  
  

  • сделки без задачи,
    
    

  • сделки без комментария,
    
    

  • сделки, висящие в «Неразобранное».
    
    

• Действие: отчёт РОПу о нарушениях.
  
  

2. Менеджер 2 («Квалифицирован»)

Цель: быстрое назначение встреч и корректное ведение сделок.

Логика роботов:

1. Скорость первого контакта

• Триггер: новая сделка попала в статус «Квалификация».
  
  

• Условие:
  
  

  • ≤30 минут → норма.
    
    

  • 30–60 минут → тег «Жёлтое предупреждение».
    
    

  • 2 часов → уведомление РОПу.
    
    
    

2. Скорость обработки сделки

• Условие: после первого ответа клиента → перевод в «Назначено» или «Отказ» ≤24 часов.
  
  

• Нарушение: если прошло >36 часов → зафиксировать в отчёте.
  
  

3. Обязательные поля

• Сделку нельзя перевести в «Назначено», если не заполнены:
  
  

  • ФИО,
    
    

  • телефон,
    
    

  • дата визита,
    
    

  • комментарий,
    
    

  • задача.
    
    

4. Конверсия «Квалификация → Встреча»

• Робот автоматически считает % перехода.
  
  

• Если <40% за неделю → уведомление РОПу.
  
  

5. Конец дня

• Робот проверяет:
  
  

  • все сделки имеют задачу,
    
    

  • все сделки имеют комментарий,
    
    

  • нет «висящих» сделок без движения.
    
    

3. Менеджер 3 (подтверждение визитов)

Цель: контроль явки и возврата «срывов визита».

Логика роботов:

1. Подтверждение визита

• За 24 часа до визита → ставить задачу «Подтвердить визит».
  
  

• Если подтверждения нет → уведомление менеджеру.
  
  

2. Возврат срывов

• Условие: сделка была в статусе «Срыв визита» → перешла в «Назначено» или «Успешно».
  
  

• Действие:
  
  

  • проставить поле «Возврат = Да»,
    
    

  • обновить счётчик возвратов по менеджеру.
    
    

• Отчёт: еженедельно/ежемесячно показывать:
  
  

  • всего «Срывов»,
    
    

  • всего «Возвратов»,
    
    

  • % возврата.
    
    

3. Заполнение CRM

• Проверка обязательных данных: комментарий о подтверждении, дата/время звонка, задача на день визита.
  
  

4. Отчётность

• Автоотчёт каждую неделю: % подтверждений визитов, % возврата «срывов».
  
  

4. Менеджер по повторным продажам

Цель: увеличение LTV и возврат клиентов.

Логика роботов:

1. Конверсия звонков в запись

• Считать переходы «Повторный звонок → Запись».
  
  

• Отчёт: % выполнения.
  
  

2. Количество повторных записей

• Вести счётчик: минимум 40 в месяц (или план от РОПа).
  
  

3. Выручка от повторных продаж

• Проверка: ≥40 млн сум/мес.
  
  

• Дополнительно: не менее 10 повторных записей.
  
  

4. Отчётность

• Автоотчёт еженедельно/ежемесячно: конверсия, количество, выручка по каждому менеджеру.
  
  

5. Техническая реализация

Триггеры:

• Время создания сделки.
  
  

• Изменение статуса.
  
  

• Выполнение/невыполнение задачи.
  
  

• Заполнение обязательных полей.
  
  

• Наступление даты визита.
  
  

Действия робота:

• Создание задач («Позвонить», «Подтвердить визит»).
  
  

• Уведомления (Telegram, email РОПу).
  
  

• Автоматический перевод в статус («Срыв визита»).
  
  

• Блокировка перехода сделки без обязательных полей.
  
  

Отчётность:

• Дашборд в amoCRM (или через DataLens/Excel).
  
  

• Автоматические еженедельные отчёты на почту РОПу.