CRM

Этапы работ

• Перенос данных в существующую у разработчика стандартную CRM
• Изменение дизайна, и возможно какого-то функционала
• Добавление дополнительного функционала, уникального для нашей компании

Перенос данных в существующую у разработчика стандартную CRM

В настоящий момент компания работает на https://www.freshoffice.ru/crm оснащенную стандартным функционалом. Задача первого этапа внедрения - оперативно перенести данные в новую CRM-систему, так чтобы без сбоев продолжить работу.

Изменение дизайна

Задача этого этапа - привести дизайн и юзабилити CRM к виду, приемлемому для компании.

Добавление дополнительного функционала, уникального для нашей компании

В компании есть несколько ролей, которые потребуют дополнительного функционала

• Тренер по дистанционному обучению - по представлениям менеджеров (менеджеры добавляют и отмечают сотрудников клиента как готовых к обучению) тренер получает контакты клиентов, которых нужно обучить, обучает, тестирует и передает на проверку (перед тренером высвечивается список сотрудников клиентов, которых она должна обучить делает отметки и оставляет комментарий. Может быть несколько уровней обучения.
• Проверяющий:
  • Проверяет клиентов, прошедших обучение (обзванивает) и выставляет оценку (от 0 до 1). Данная оценка умножается на сумму, получаемую тренером в конце месяца за каждое обучение.
  • Проверяет менеджеров, проводя беседы с клиентами, по окончании цикла взаимодействия (ЦВ, в него входит знакомство, отправка коммерческого предложения, выявление возражений, опровержение и т.п.) между клиентом и менеджером. Также выставляет оценки, которые умножаются на баллы, по которым у менеджеров есть план, который, соответственно учитывается в KPI.
• Система баллов - система мотивации менеджеров, суть которой в том, что на определенные действия менеджера начисляются баллы (например, за посещение клиента - 2 балла, за ЦВ - 1 балл, за отправку на обучение 0,2 балла и т.п.). Менеджер и руководство должно видеть текущее количество заработанных баллов.
• Внедрить систему отчетности - ежедневный и ежемесячные отчеты
  • Ежедневный отчет - для руководителя отдела продаж (ОП). Представляет собой страницу, на которой отражены все действия менеджера (занесение в базу новых компаний, звонки, встречи, семинары, передачи на обучение и т.п.) за день. Количество заработанных баллов
  • Ежемесячный отчет - для руководства компанией - отражены все статистические данные по действиям менеджера за месяц
  • Отчет по стратегии - в отчете отражены данные за выбранный период: список компаний с описанием (берется из описания компании), разделенных по различным критериям (выставляются в свойствах компании) для каждого региона.

Оплата должна осуществляться поэтапно.

Компания продает комплектующие. Примерно 10 менеджеров, до 1000 клиентов и до 5000 потенциальных клиентов.