Разработка CRM для недвижимости
Нужна CRM под недвижимость, которую мы могли бы переделать под свои нужды (убрать лишние поля, добавить нужные, отредактировать справочники, создать шаблоны отчетов и прочее).
Отсюда два варианта: либо создать с нуля, либо переделать какое-то готовое решение.
Главные аспекты:
- интеграция с IP-телефонией Mango-Telecom,
- возможность строить сложные отчеты практически по всем полям, что есть в CRM.
- наличие мобильного приложения для фиксации входящих/исходящих звонков
- основной функционал CRM (база контрагентов, сделки, документы, воронка продаж и прочее)
Руководство требует десктопную версию, а не облако, но я не уверена, что это правильное решение)
Ниже примерное ТЗ того, что мы хотим:
Входящий контакт (который первично фиксирует администратор ОП).
(дата и время устанавливается автоматически при добавлении контакта)
Фиксирование параметров контакта:
* Наименование компании
* ФИО
* Телефон (поля ввода под 2 номера)
* Сайт
* Источник звонка
* Требуемая площадь
* Район
* Объект. Должна быть возможность выбрать объекты из справочника, при чем сразу несколько (возможность проставления галочек, например, Сенат, Палладиум, Президент)
* Ответственный (передача звонка администратором менеджеру)
* Звонок: входящий или исходящий. Если входящий, то программа автоматически ставит статус входящий
* При создании контрагента система должна проверять наличие дубликатов по названию, номеру телефона, e-mail и сайту
Расширенная карточка контрагента.
* Статус клиента: потенциальный клиент, клиент в работе, отложенный клиент, ушедший, договор заключен. С цветовым разграничением для удобства.
* Возможность фильтровать клиентов (входящих и исходящих) за разные периоды, день, неделя, месяц, год и т.д.
* Деятельность: деление на сферы деятельности (недвижимость, фармацевтика и т.д.)
* Предусмотреть столбцы этаж, ставка, доп. оплата (к/у или эл/эн или все включено)
* Все справочники должны быть с возможностью редактирования.
* Создание шаблонов для выгрузки отчетов по заданным параметрам
* Возможность прикрепления файлов к карточке
* Возможность менять ответственное лицо
* Должно быть поле для примечаний
* Должны быть задачи: звонок, встреча, отправка КП, другое, составление планировки, обсчет проекта, заключение ДА, подписание АПП
* При отправке КП автоматически предлагать установить напоминание о след дате звонка клиенту
* Включая программу, менеджер должен видеть все запланированные ближайшие события.
* Отправка всех коммерческих предложений контрагентам должна осуществляться через CRM с использованием функции «отправить электронное письмо через Outlook»
* Завершение сделки фиксируется разделом «сделки»
Сделки:
* Сумма: выборка «депозит» или «арендный платеж»
* Напоминание менеджеру о дате первого арендного платежа
* Возможность прикрепления документов к сделке с заполнением карточки документа
* Карточка документа: ЮЛ арендодателя, доп. платежи, номер договора, дата договора, срок договора, дата поступления платежей
Отчетность.
* Должен быть конфигуратор отчета. Возможность составлять отчеты по фильтрам в отдельности по типу события, временной промежуток, или в сумме учитывая несколько фильтров. Например, по менеджеру Ивановой, за январь, исходящие звонки. Ушедшие или БЦ Президент – встреч за промежуток времени.
* Возможность построения графических отчетов, воронок продаж.
* Возможность выгрузки отчета в Excel.
* При клике на конкретного Клиента должна быть видна вся цепочка событий по нему.
Конфиденциальность.
* Возможность ограничения прав на исправления внесенной информации (входящий или исходящий звонок, источник получения клиентом информации она и т.д.),
* составление отчетов (каждый менеджер может составить отчет только по себе).
* Ограничение просмотра информации (менеджер просматривая контрагентов коллеги видит только контрагента без контактов, статус и ФИО ответственного).
* Запрет на выгрузку всей базы или ее части.
Технические требования.
* Преимущественно клиент-серверная «десктопная» архитектура с возможностью доступа по Web-интерфейсу и/или мобильному приложению под IOS и Android.
* Интеграция с IP-телефонией Mango-telecom для автоматической фиксации входящих/исходящих звонков. (возможно по API).
* Интеграция с Outlook 2010-2013.