Аудит CRM Битрикс24 и составление ТЗ

Гость4 года в сервисе
Данные заказчика будут вам доступны после подачи заявки
03.11.2021

Здравствуйте.

У нас имеется CRM Битрикс24, используется только отделом продаж. Наша CRM уже дорабатывалась специалистами. Вот что они добавили:

- возможность расчета суммы по курсу евро (100% стоимости, 70%, 30%)

- автоматическая генерация договора поставки с заполнением из карточки сделки

- возможность добавлять PDF-документы в поле карточки сделки

Основная задача: полноценное подключение административно-хозяйственного блока к нашей CRM, а именно: бухгалтерия и логистика.

Нам необходим аудит CRM, комментарии от Вас (наверняка Вы сможете предложить несколько стандартных решений), составленное ТЗ от Вас, исходя из наших задач.

Примеры функционала, который необходим:

- согласование директором договоров, которые генерируют менеджера (генерация, отправка директору, согласование)

- автоматическая генерация бухгалтерских документов, отправка в отдел продаж (запрос в бухгалтерию, генерация, отправка директору, согласование, отправка в отдел продаж)

- систематизация взаимоотношений с партнерами/контрагентами (возможность прикреплять все нужные документы в полях карточки, вести полноценный архив) (тут нужны Ваши предложения, как это можно реализовать)

Заявки фрилансеров