Gohighlevel

Техническое задание: Настройка GHL для медицинского консьерж-сервиса (HIPAA-compliant style)

Цель: Настроить инфраструктуру для приема пациентов через сайт Aibolit.us, обеспечив полный контроль над базой данных для агентства и ограниченный доступ для привлеченных врачей.

1. Настройка прав доступа (User Management)

• Создание ролей: Настроить учетные записи для врачей с ролью User.

• Ограничение видимости: Активировать опцию "Restrict data visibility to only assigned data".

• Доступы: Врач должен видеть только разделы Calendars (свой), Conversations (свои) и Contacts (только назначенные на него). Отключить доступ к Settings, Payments, Marketing, Funnels.

2. Настройка календарей (Personal Booking)

• Синхронизация: Настроить двухстороннюю синхронизацию с Google/Outlook календарями врачей.

• Conflict Checking: Активировать проверку конфликтов, чтобы время, занятое врачом в его основной системе (IntakeQ/личный календарь), автоматически блокировалось в GHL.

• Buffer Time: Установить 15-минутный перерыв между приемами.

• Timezone: Убедиться, что для всех календарей жестко задана зона EST (Florida).

3. Настройка воронки (Opportunities Pipeline)

Создать Pipeline «Aibolit Patient Flow» со следующими этапами:

1. New Lead (Входящая заявка из Jotform).

2. Insurance Verification (Этап для работы агента).

3. Booking Confirmed (После выбора времени в календаре).

4. Assigned to Doctor (Контакт официально передан врачу).

5. Visit Completed / No Show (Статус после приема).

4. Автоматизация (Workflows)

Необходимо создать 3 основных сценария:

• Scenario A (New Lead Capture): При поступлении данных из Jotform:

  • Создать контакт.

  • Присвоить теги Aibolit-Client и Source-Web.

  • Создать карточку в Pipeline на этапе New Lead.

  • Отправить внутреннее уведомление Админу (Бену) для проверки страховки.

• Scenario B (Auto-Assignment): Если пациент записывается в календарь конкретного врача:

  • Автоматически назначить (Assign to User) этого клиента на соответствующего врача.

  • Передвинуть карточку в Pipeline на этап Booking Confirmed.

• Scenario C (Lead Attribution): Настроить фиксацию источника (UTM-метки), чтобы в карточке каждого клиента было навсегда зафиксировано, что он пришел через платформу Aibolit.

5. Интеграция с IntakeQ (через Zapier/Webhooks)

• Настроить передачу данных: Когда карточка клиента в GHL переходит на этап "Assigned to Doctor", данные (Имя, Телефон, Email, Insurance ID) должны автоматически улетать в IntakeQ соответствующего врача (через API-ключ врача).

Требования к исполнителю:

• Опыт работы с GHL от 2 лет.

• Понимание HIPAA-compliance.

• Умение работать с Zapier/Make для связки GHL с внешними медицинскими платформами.

• Проверка: Перед сдачей продемонстрировать, что под аккаунтом врача не видны "чужие" контакты.