Настроить бизнес процессы в СРМ Creatio Terrasoft

БП “Лиды”

• Сделать автоматическое создание сделки из лида в зависимости от стадии завершения лида

БП Воронка “отгрузка товаров”:

• Активность“Взять фид бек по отгруженному товару
  • подборщику
  • дедлайн 7 дней
  • указать отдельную группу “Фидбек по отгрузке товара”
  • ссылка на гугл документ в описании)
• Активность “Разобраться с причиной провала сделки отгрузки товара”
  • старшему продажнику
  • дедлайн 1 день
  • указать отдельную группу “Проваленные сделки на отгрузку товара”
  • ссылка на гугл документ в описании
• Сделка просрочена
  • подборщику
  • наблюдатель старший продажник
  • дедлайн 1 дней
  • указать отдельную группу (просроченные сделки)
  • ссылка на гугл документ “ в описании
• Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день

БП воронка “заявки СТО”:

• “Фидбек по выполненному ремонту” (приемщику)
  • приемщику
  • дедлайн 7 дней
  • указать отдельную группу “Фидбек по выполненному ремонту”
  • ссылка на гугл документ в описании)
• “Разобраться с причиной провала сделки Заявки СТО” (старшему приемщику)
• Сделка просрочена
• Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день

БП воронка “заявки Будкомплект”:

• “Актуализировать запрос через 5 дней после провала сделки
  • На ответственного
  • Вываливать задачу сразу с дедлайном 7 дней
  • В отдельную группу
  • Ссылка в описании
• Заполнение дедлайна при создании сделки 5 день

БП воронка “Отдел продаж”:

• Если сделка успешная через неделю подбить итог (можно без звонка)
• Автоматом проставлять при создании дедлайн +7 дней

БП “раздел договора”

• Каждый месяц на договор, у которого есть продажник, создавать задачу “Отчет по клиенту
  • На ответственного
  • Дедлайн 7 дней
  • Ссылка в описании на чек лист

Настройка уведомлений в телеграмм