Создать персональный CRM

Я хочу иметь персональную CRM. Он должен включать контактную информацию моих друзей, семьи, одноклассников и коллег. Он должен включать имя, телефон, адрес электронной почты, адрес, пол, социальные сети, день рождения, организацию, должность, номер телефона и т. д. Для контактов должна быть возможность добавлять даты (брак, день рождения и т. д.) Как скачать контакты из файла Excel? Есть ли возможность загрузить 2000 контактов из файла (чтобы не вводить всю информацию вручную)? А как экспортировать контакты в файл Excel?

У каждого контакта должна быть личная страница, где я могу видеть все личные данные, отсортированные по личному, работе, хобби и т. д. Также должна быть возможность добавлять группы для каждого контакта. Например, Иван может быть группой одноклассников, лагерем, шахматным кружком и т. д. У каждого контакта могут быть группы: одноклассники, коллеги, политический лагерь и т. д. У одного контакта может быть 1 группа или несколько. Возможно ли, чтобы мы могли сортировать их по группам? Итак, как мне это сделать, если я хочу отделить одноклассников от 2000 контактов?

У меня должна быть возможность сортировать контакты по группам, полу и тегам, чтобы было легко писать группам электронные письма 8 марта, чтобы поздравить женщин, бывших коллег Винрока, передать привет и т. д. Можно ли иметь теги для пометки контактов со специальными случайными темами?

К каждому контакту подключен список задач. Например, для Джона добавлю – отправить подарок сыну. И это должно сводиться к одному единому списку задач. Также было бы здорово добавить возможность добавления файлов и фотографий. Можно ли иметь один список задач, показывающий все задачи от каждого контакта в одном? Если я включу отправку цветов Хелен на ее странице, это отобразится в общем списке.

Напоминание о моем дне рождения тоже должно быть там. Можно ли на панели управления отображать предстоящие дни рождения?

У каждого контакта должна быть указана частота контактов (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, полгода, ежегодно), и ее следует каким-то образом сохранять. Если я свяжусь с Дэвидом 1 декабря и частота будет ежемесячной, на информационной панели в списке задач будет показано, что я могу связаться с Дэвидом. Если я не укажу, что получил письмо, должно быть указано «просрочено». Для каждого контакта я должен указать частоту встреч/разговоров. Например, для моей мамы, ежедневно. Для моего брата, еженедельно. Для моего бывшего начальника каждые шесть месяцев и т. д. Средства связи — электронная почта, телефон, личное общение, WhatsApp и Facebook. И эти свойства должны быть в профиле человека.

В списке должны быть указаны даты последнего и следующего контакта. Если я свяжусь с вами раньше или позже с контактом, при следующей встрече контакт должен автоматически перейти в период частоты. Это самая важная часть. Он должен создать список, с кем мне следует взаимодействовать дальше. На информационной панели должно быть указано «Будущие взаимодействия», которое должно показывать, с кем мне нужно связаться в ближайшие семь дней. Если я запишу последний контакт моего начальника 3 24 января, система должна автоматически создать календарь «Август Брааксма» 3 июля 2024 года (на основе шестимесячного свойства).

Для каждого контакта должна быть возможность просмотра истории взаимодействия: электронная почта, телефон, заметки, комментарии и т. д. Могу ли я каким-либо образом увидеть, когда я связался с Августом Брааксмой – какими средствами (социальные сети, телефон и т. д.) на какие даты? Лучше иметь это у него в профиле как История взаимодействий.

Должна быть панель мониторинга и подключенные к ней базы данных. На панели мониторинга должен быть календарь с указанием задач, дней рождения и других функций. Предстоящие события на неделю и месяц тоже могут быть отличными: вы открываете и видите, что на следующей неделе у вас пять дней рождения, и вам следует связаться с четырьмя своими предыдущими коллегами и друзьями. На панели мониторинга должно быть 4–5 таблиц («Будущие взаимодействия», «Будущие дни рождения», «Последний контакт», «Список дел»). Это место, где я могу увидеть, с кем мне следует связаться на следующей неделе, кого следует поздравить и какие последующие действия (список дел)

Я рассчитываю иметь 5000 контактов с возможностью сортировки. Пожалуйста, добавьте также страну, город и Facebook. страна, компания, группа и т. д.

Мне нужна возможность экспорта в Excel, чтобы я мог синхронизироваться с контактами Google.

Группировка и тегирование должны быть отдельными. Группы ограничены по школе, работе и т. д. Теги будут больше зависеть от тем, Бохума, любителя кошек и т. д. Можно ли иметь теги для пометки контактов с особыми случайными проблемами.